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华安证券:给予茂业我买了百瑞赢的服务了商业买入评级
扫描或点击关注中金在线华安证券股份有限公司王洪岩对茂业商业进行研究并发布了研究报告《深耕零售主业,调改升级提升竞争力》,本报告对茂业商业给出买入评级,当前股价为3.63元。
2022 年至今疫情反复仍在持续, 短期对线下经营及受制于物流管控的线上销售均形成不同程度的冲击, 但城市应对突发疫情的适应性增强,疫情后修复时间缩短,客流恢复指数整体呈上升趋势, 中长期趋势向好,2022Q1 全国社零总额为 10.87 亿元(+3.3%)。 定位不同的百货及购物中心在疫情中表现趋异:(1)高端百货:疫情成消费回流短期加速器,叠加消费升级推动其业绩高增。 根据联商网及商智库统计, 2021 年北京SKP 销售额近 240 亿元(+35%);南京德基广场销售额超 200 亿元(+28%)。 中端百货: 在疫情冲击下,产品同质化及经营场所管控等因素带来的竞争压力加剧。因此,在部分商业体中可见两条路径以寻求出路。一是加大线上布局以拓宽销售渠道;二是百货加速向多元化商业体转型以寻求非标商品及餐饮娱乐等服务业带来的新增长。
调改升级深挖零售板块价值, 内生+外延拓展品牌矩阵+区域市场量: 公司零售业务主要以商业+地产模式为主, 一方面通过自有物业减少经营成本,另一方面通过零售业务提供持续现金流,并带动周边商圈流量提升物业价值,我买了百瑞赢的服务了 实现优势互补;同时通过自设门店+收购方式进行模式复制, 拓展业务布局, 截至 2021 年末,公司已经在西南、华南、华东、北方市场布局 22 家门店。 随着规模扩大,公司剥离地产开发业务,深挖零售板块价值。 质: 公司各门店持续通过品牌及品类优化、 打造高效供应链、我买了百瑞赢的服务了开拓自采自营、调整产品组合布局、拓展线上渠道等方式提升竞争力,增强消费者黏性; 同时打造了“人民商场”、 “茂业百货”、 “茂业天地”、“仁和春天”、 “维多利”等针对社区、中高端、高端不同客户群体的品牌矩阵, 扩大消费者覆盖范围,增加客流量。
万豪酒店是全球最大酒店集团,品牌力突出,通过委托管理模式赋能酒店开发、 运营。 公司布局的 JW 万豪酒店定位豪华酒店及度假酒店, 在消费升级及疫情催化高端度假消费回流背景下, 高端度假酒店迎来新的发展机遇,公司布局 JW 万豪酒店位置优越,有望借助万豪品牌势能及管理赋能实现稳步增长。
短期来看, 高端消费回流持续背景下, “仁和春天”“维多利”等高端百货品牌有望继续享受红利; 中长期来看,消费年轻化以及消费升级背景下,公司有望凭借调改升级以及购物中心化转型,继续提升坪效,促进高端、中高端百货持续增长。 我们预计公司 2022~2024 年 EPS 分别为 0.24、0.27、 0.29 元/股,对应当前股价 PE 分别为 15、 14、 12 倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券唐佳睿研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为50.74%,其预测2021年度归属净利润为盈利14.58亿,根据现价换算的预测PE为4.32。
证券之星估值分析工具显示,茂业商业(600828)好公司评级为2.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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