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百瑞赢赚钱股市分析:医药股大幅调整市场结构分化
第一,今日两市结构分化,医药股大幅杀跌,周期股领涨,大金融反弹,科技股休息。本轮市场调整,和春节前是不一样的宏观背景,这个定性没有改变。个人定性,本轮调整是资金在中报前的一次大规模切换的动作,六月底基金排名,加上短线资金推升,节后出现板块切换,市场还看不到系统性风险,还是市场本身的技术调整。本周回补下方缺口之后,或有向上修复的反弹,市场还在箱体中震荡。第二,医药股大跌,是机会还是风险?CDE政策意见稿,主要针对国内创新药,me-too,低端创新药部分,最近两年仿制药没有机会,而药厂需要生存转型做创新药,但是高阶的产品比较难,因此大部分扎堆低端创新药,一旦研制成功可以通过集采放量,然后上市。这套模式长期看会出现大规模的泡沫,对创新没有帮助,因此政策做一定调控是有必要的。短期看,政策对CXO和创新药有影响,但是一概而论的分析是无效的。Cxo本轮行业景气度,有两个大的逻辑,一个是国外医药外包转移,这是国内工程师红利的背景,另一个是国内创新药放量。而政策只影响国内低端创新药的放量,对于头部企业没有影响,反而长期是利好,否则资本涌入,容易出现低端厂商低价抢市场份额。整个医药外包的行业景气度,至少有三年以上,甚至更长。以国外客户为主,国内客户增量的龙头公司,是受益标的。一体化龙头更具备竞争力。因此未来cxo不再是行业普涨,而是结构分化,其中的优质企业跌下来是机会。医药股之前累积涨幅过大,估值太高,因此借利空大幅调整,是好事,急跌之后还有缓跌段,调整周期是几周的时间。医药股一年有两次配置机会,上半年一次,下半年中报前或有机会。耐心等待。第三,周期领涨,大金融企稳反弹。周期板块最近非常强势,有色板块连续底部大阳推升,受到消息的刺激,活跃资金往里面进。中报业绩会有比较大的预期差,同时位置低,因此或有机会。科技板块,是本轮主线,百瑞赢赚钱短暂休整还会起来,关注科创板,到中报预告前。大金融板块今天整体反弹,到底是短期技术反弹还是底部企稳?个人愚见,银行板块业绩景气度可以,短期调整过深,有修复性机会。券商属于弹性板块跟着市场情绪走。保险和地产,从行业景气度看没有好转的迹象,但是短期调整太多,估值又很低,先以技术反弹看待。下半年,房地产的数据有可能会出现进一步恶化,这块需要重点关注,房地产基建产业链进入下行周期。第四,做一定仓位调整个人最近复盘一直强调,最关注的板块是高端白酒板块。这几天医药股连续大跌,那么也进入重点关注阶段。个人股票池,百瑞赢赚钱只选择符合幂次分布的资产,长期行业景气度稳定向好。因此消费医药中的很多标的一直在跟踪。市场中相当一部分机构资金,是不会把医药消费的持仓切出去到金融地产这些行业,因此投资者想象的高低切换,或许只是少部分资金的行为,难形成合力,持续性存疑。不是因为简单的估值问题,而是行业发展周期,行业景气度不具备可比性。他们会坚守价值成长板块,从里面内部做一定切换,医药不行了,可以去消费里,次高端白酒跌了,高端白酒慢慢企稳。而不是做风格轮动,历史无数次证明,天天追着市场热点,风格漂移的基金经理是做不好的。因此,在大金融跌下来,高端白酒板块也调整下来,包括检测,免税等行业也都有比较大的跌幅,估值进入合理区域,我把平安的一部分仓位换到白酒,检测,医疗器械的板块上,百瑞赢赚钱保留一部分平安。今天大金融反弹,同时以茅台为代表的高端白酒,也出现企稳状态。同时保留相当一部分资金等待医药板块的调整。下半年医药最好的一次机会,或许就是这轮调整下来。(大金融短期有反弹,但是长期看,低位买到相对估值合理的医药,检测,高端白酒,对整个资产配置更有意义。虽然保留一部分平安,但是借这轮技术反弹,还会逐渐换仓到跌下去的医药。)
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