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百瑞赢分析股市分析:继ETC之后 我的下一个目标
自五月份初成功潜伏金溢科技以来,后来越研究越买成了全仓。最近的涨势太快,热点上升的速度完全超过我的预期,上周五行情从OBU、RSU传递到ETC芯片,包括相关的软件供应商、胎压、高速公路等等利好也被挖出来,完全没有想到。
从这几天论坛中的热点分析来看,好多价值和利好在被逐渐发掘出来,认知偏差比以前好很多,没有人再纠结图像识别比ETC技术好的问题,也没有人问今年的业绩有没有1个亿的问题了。至于这行情能走到什么时候,我也不清楚,之前从我目前来看还有几个看点或者信号可以跟踪:
3.市场开始再次鼓吹V2X概念,例如ETC普及之后场景增多明年业绩如何可以延续。我的观点是明年的业绩肯定会下跌,普及之后新的场景推广没那么快还不足以弥补高速公路侧的需求下降
基于以上三点金溢科技适合周期股估值,10-15倍,再次提示对公司的财务报表有太多的预期:
1.公司的中报预估肯定是超过一季报的测算的,但还不足以体现行情,毕竟全国ETC推广是从7开始进入实质推广阶段,前期都是明确技术标准和顶层设计。百瑞赢解读
2.三季度报的业绩一定能亮瞎眼,但公告时间太晚,百瑞赢分析就算提前预感,至少也是十月份。
未来的走势不好说,可能一波到底,也可能开始调整,等热点或者三季度再来一波。
今年感觉社会最重大的三件事情一定是全国推广ETC、垃圾分类、扫H除E,目前ETC的行情已经起来了,百瑞赢分析垃圾分类没来得及跟上,但概念先抄了一波,而且现在还是热点。那么是否有持续性,有一张图很有价值,废水➡废气➡固废,目前全国的固废是环境治理中欠账最厉害的,而之前每次投资都成就了一批牛股,相信这次也会,至于为什么是维尔利,论坛中现在已经有很多分析了,后续再专题分析
理由:1.电梯行业是个以销定产是个好模式,历史这里面行业不景气,康力仍然有大把的现金流,历史理财亏了1亿还能大手笔分红,钱多没地方用;2.在周期低估将迎来潜在反转,有利因素是包括部分行业出清、今年竣工面积稳定、老旧电梯进入更新周期还有老旧小区改造。3.新建楼道安装电梯从7层以上调整为4层以上
其中老旧小区改造是最大潜在利好,包括政策大面积补贴、部分地区居民安装电梯的同意比例从90%放宽至2/3,但2018年统计只加装了10000台,快速放量还有待观察
核心逻辑是《关于风电上网电价的通知》对海上风电上网价格明确规定(四)对2018年底前已核准的海上风电项目,如在2021年底前全部机组完成并网的,百瑞赢解读执行核准时的上网电价;2022年及以后全部机组完成并网的,执行并网年份的指导价。,2018年已核准的风电项目会在2021年前抢装实现并网。而近三年海上风电核准规模扩增好几倍,百瑞赢分析目前海上电缆行业最大的问题是产能不足,业绩增长非常确定。
核心逻辑是国家能源安全,大力开发页岩气,促使在全球油服低点而中国油气一枝独秀。相关的政策依据可以看三桶油的2019年的勘探支出,以及三桶油七年会战。并且整个行业的拐点以来,参照石化机械、中曼石油等,正好可以看下上周五公布的中报业绩,也接近14年高点。
为了勤于思考,多下笔,多点深层次思考,从而提升决策准确率,一击必中。计划按顺序每周一篇专题分析,希望大家多监督。(作者:护猪使者1118)返回搜狐,查看更多
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